Ленинград, 1965 год. Подполковнику КГБ Михаилу Широкову сообщают о появлении его старого противника Александра Строганова, известного по прозвищу Граф. В прошлом он был карателем и диверсантом, сотрудничавшим с немецкой разведкой во время войны. Используя связи с белогвардейским подпольем, группой саботажников под названием «Зигзаг» и «кротом» среди милиции, Граф намеревался взорвать пять значимых объектов революции в Ленинграде, включая Большой дом. Молодой Михаил Широков, будучи оперативником НКВД, вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, предотвратил катастрофу, но Граф смог скрыться. Широков начинает поиски среди Строгановых, проживающих в городе, и его внимание привлекает киномеханик. Оказывается, он и его супруга Лора являются агентами американской разведки. Их миссия – похитить известного физика-ядерщика и перевезти его за границу. Широков и его команда начинают преследование.
