В 1983 году Юля Морозова обучается иностранным языкам в Ленинградском университете и активно занимается спортом, не подозревая, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Она удивительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с тайным агентом из секретного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведка начинает сложную шпионскую операцию с целью разоблачения "крота" в оборонной сфере. Для этого они намерены внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он попадется на подготовленную ловушку.