Актриса театра и танцовщица отправляется в Индию в надежде найти свою мать, которая много лет назад оставила ее ради присоединения к секте. Не проходит много времени, как она теряет грань между реальностью и иллюзией: все вокруг — маски, куклы, мелодии — запутывают ее. Она недоумевает, действительно ли находится в Индии или же это всего лишь сценические декорации ее родного театра в Петербурге?