В небольшом и живописном городе Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды сильная колдунья, известная как Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории. Пылая ненавистью и жаждой мести за свою изоляцию, она отрезает город от внешнего мира, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить мир от людей и заполнить его сказочными созданиями. Алексей Попов, движимый желанием спасти своих близких и освободить Калязин, решает противостоять ей. На его стороне выступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Между тем, Хозяйка стихий оказывает отчаянное сопротивление, и в городе разворачивается напряженная борьба за сохранение человечности, любви и семьи.